В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а земли наполнились чудовищами и тёмными существами. Последний оплот человечества – город, управляемый королевой, которая отправляет ведьму Серую Элис в опасное путешествие через Потерянные земли. Её миссия – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. Вместе с проводником Бойсом, чьи знания о диких территориях бесценны, Элис предстоит столкнуться с невиданными испытаниями, где каждый шаг грозит гибелью, а древние чары и проклятия оживают в каждом уголке этого мрачного мира.
Армия крестоносцев, безжалостная и могущественная, преследует путешественников, видя в них угрозу своему господству. За каждым поворотом, в глубине лесов и среди руин старых городов, поджидают порождения тьмы – от свирепых оборотней до призрачных сущностей, жаждущих крови. Элис и Бойс вынуждены полагаться не только на магические способности ведьмы, но и на хитрость и выносливость проводника, чтобы выжить в этом хаотичном и опасном путешествии. Их путь полон загадок, предательств и неожиданных союзов, а цена неудачи – гибель не только их самих, но, возможно, и всего оставшегося человечества, балансирующего на грани между светом и тьмой.